経営計画書とは？作成する目的と方法を徹底解説

経営計画書を作成するメリットについて

経営計画書を作成する際には、まずビジョンや目標を明確にしましょう。次に、SWOT分析を行い、自社の強みや弱み、市場のチャンスや脅威を把握します。そして戦略を立てる際には、PDCAサイクルを意識し、具体的な施策や目標を設定します。

財務計画やマーケティング計画など、細かい部分も見逃さずに具体化しましょう。最後に、経営計画書をチームや関係者と共有し、賛同を得ることが重要です。

経営計画書は事業を成功に導く重要なツールなので、時間をかけて丁寧に作成しましょう。

経営計画書とは

経営計画書とは、経営者や事業主が事業を遂行する上での方針や目標、戦略をまとめたドキュメントです。具体的な目標や戦略だけでなく、財務計画やマーケティング計画などの具体的な施策も含まれます。

経営計画書を作成することで、事業の方向性が明確になり、従業員や関係者との共通認識が生まれます。これにより、組織全体が目標に向かって一丸となって取り組むことができるのです。

経営計画書の定義と目的

経営計画書の定義と目的について考えてみましょう。経営計画書とは、事業を展開する上での目標や方針、戦略をまとめた計画のことです。

具体的な施策や財務計画、マーケティング計画などが含まれ、ビジョンの達成に向けた具体的なロードマップとなります。これは経営者や事業主だけでなく、従業員やパートナー企業、投資家など、関係者全てを結びつける大事なドキュメントでもあります。

経営計画書の目的は、明確な目標を設定し、実行するための方針や手段を整理することです。

これにより、経営者や関係者全員が一丸となって目標に向かって歩む方向性を示し、組織全体の効率的な運営や成長を促進します。

また、外部向けにも経営理念やビジョンを明確に伝え、信頼や資金調達などの面でも有利に働きます。経営計画書は、事業を成功に導くための重要なツールであり、その作成には時間と労力を費やす価値があります。

経営計画書と事業計画書の違い

経営計画書は、事業全体の方向性や戦略を示すドキュメントであり、経営者や経営陣が中心となって作成します。一方、事業計画書は具体的なプロジェクトや事業を推進するための計画書であり、部署やプロジェクトチームが作成することが一般的です。

２つの文書はスコープや視点が異なりますが、組織全体の目標達成に向けて連携し合うために重要な役割を果たします。

経営計画書の重要性

経営計画書の重要性は大きく、これを作成することで、ビジョンや目標に向けて組織全体が一体となり行動するためのロードマップが明確化されます。また、経営者や関係者が方向性を共有し合うことができるため、組織の一体感や目標達成へのモチベーション向上にもつながります。

さらに、経営計画書は外部への説明責任を果たすためのツールとしての役割も持ちます。株主や投資家、金融機関など外部との関係性を構築し、信頼を築くことができます。

また、経営計画書は将来の不確実性に対する戦略的な対応策を見据えるための分析や検討を促します。これにより、リスクマネジメントや変化への適応が図れると同時に、成長戦略の具体化を図ることが可能になります。

そのため、経営計画書は組織全体の方向性を定め、外部とも円滑なコミュニケーションを図り、ビジョンや目標達成のための策定や実施をサポートする非常に重要な文書と言えます。

経営計画書作成のメリット

経営計画書作成のメリットは多岐にわたります。まず、将来の計画を明確にすることで組織全体が一丸となり、目標達成に向けて一致団結することができます。

また、経営者が経営方針や目標を明確に示すことで社内外の関係者とのコミュニケーションが円滑になります。企業の成長戦略を具体的に示すことで、投資家や金融機関との関係構築がしやすくなるでしょう。

さらに、経営計画書は組織の不確実性に対処するための戦略的な対応策を検討することを促し、リスクマネジメントや変化への適応をサポートします。

経営計画書はまた、組織の強みや弱み、市場のチャンスや脅威を明確にし、PDCAサイクルを意識した施策や目標設定を行うことも可能にします。

このように、経営計画書は組織全体が方向性や目標を共有し、外部との信頼を築きながら成長戦略を図るための重要なツールとなります。

経営計画書が必要な理由

経営計画書が必要な理由はいくつかあります。まず第一に、経営計画書は組織全体の方向性や目標を明確にすることができます。これにより、従業員や関係者が一体となって目標に向かって行動しやすくなります。

第二に、経営計画書は事業を取り巻く環境や市場の変化に対して柔軟に対応するための枠組みとなります。将来の見通しや不確実性に対処するための戦略的な視点を持つことができ、これによりリスクマネジメントや成長戦略の具体化を図ることが可能になります。

第三に、経営計画書は外部への説明責任を果たすためのツールとしての役割も担います。株主や投資家、金融機関など外部との信頼関係を築くための材料として活用されます。

最後に、経営計画書は計画の実施状況をモニタリングし、達成度を評価するための基準となります。これにより、目標達成の進捗状況を客観的に把握し、必要に応じて戦略や施策の見直しや修正を行うことが可能です。

経営計画書の作成手順

経営計画書の作成手順について、以下の段落で解説します。

ステップ1: 経営理念の設定

経営理念の設定は経営計画書作成の第一歩です。まず、会社の存在意義や目指すべき方向性を明確にしましょう。これによって企業の方向性が明確化され、従業員や関係者が一丸となって目標達成に向かって進めます。経営理念は経営者の価値観や信念が反映される重要な文書でもあります。

ステップ2: 会社概要の記載

ステップ3: 目標設定

ステップ4: 現状分析と課題の把握

ステップ5: 経営戦略の立案

経営戦略の立案は、事業の成長や競争力を高めるために重要な段階です。まず、自社の強みや弱み、市場の動向を分析しましょう。強みを活かし、弱みを補う戦略を立てることが肝要です。また、顧客ニーズや競合状況を踏まえて、独自の差別化ポイントを見出しましょう。

次に、中長期的な目標を設定し、その達成に向けた具体的な施策を考えます。

例えば、新規市場への展開や製品の改良など、具体的な戦略を立てることで目標達成への道筋が見えてきます。経営戦略は柔軟性を持たせつつも着実な実行が重要です。

市場の変化や状況に応じて戦略の修正を行いながら、着実に目標に向かって進むことが成功のカギです。経営戦略の立案は、経営計画書作成の中核を成す重要なステップであり、戦略の的確な立案が事業の成長につながります。

ステップ6: 行動計画とスケジュール

経営計画書の作成手順の中で、ステップ6は「行動計画とスケジュール」です。このステップでは、具体的な目標達成のための行動計画を立て、それを実行するためのスケジュールを作成します。まず、目標達成のための具体的な行動を洗い出しましょう。

それぞれの行動には責任者や期日を設定し、明確にすることが重要です。次に、それらの行動を実行するためのスケジュールを立てます。スケジュールは週次、月次で具体的な行動をスケジューリングし、全体の流れを把握しやすくしましょう。

また、柔軟性も持たせておくことで、予期せぬ変化にも対応できるようにします。行動計画とスケジュールは経営計画書の肝とも言える部分です。

適切な行動とタイミングがなければ計画は実現しません。丁寧に作成し、実行に移すことで経営計画書が生きたものとなります。

経営計画書のテンプレート活用

経営計画書を作成する際には、テンプレートを活用することで効率的に作業を進めることができます。テンプレートには、経営計画書で必要な項目や書き方が整理されており、初めて作成する方にとっては非常に便利です。

まずはじめに、インターネット上で無料で入手できる経営計画書のテンプレートを探してみましょう。ダウンロードして自社の事業内容や目標に合わせてカスタマイズすることができます。ただし、あくまでテンプレートはあくまで参考として活用し、自社の状況や戦略に合わせて適切に修正していくことが重要です。

テンプレートを活用することで、経営計画書の作成にかかる時間を短縮し、より具体的な計画を策定することが期待できます。

しかし、テンプレートに囚われず柔軟に対応することも大切です。自社の状況やニーズに合わせてテンプレートをカスタマイズし、独自の経営計画書を作成しましょう。

無料テンプレートのダウンロードサイト

経営計画書の作成に役立つ無料のテンプレートを提供しているウェブサイトは数多く存在します。ここでは、その中でも特におすすめのいくつかを紹介します。まず、Microsoft Officeのテンプレートセンターでは、ExcelやWordなどのテンプレートが豊富に揃っています。

自分の使い慣れたツールで作成することができるため、利便性が高いと言えます。次に、株式会社オフィストップでは、ビジネスに役立つ書類や資料が無料でダウンロードできます。経営計画書だけでなく、報告書やプレゼンテーション資料なども充実しています。

さらに、Canvaというデザインツールでも経営計画書のテンプレートが提供されており、視覚的な表現が重要な場合におすすめです。

最後に、無料で利用可能なGoogleドキュメントやスプレッドシートも、経営計画書を作成する際に便利です。これらのサービスを利用することで、手軽に経営計画書のテンプレートを入手し、自社のビジネスに活かすことができます。

テンプレートの活用方法と注意点

テンプレートの活用方法と注意点について解説します。

テンプレートを活用する際には、まず自社の事業内容や目標に合わせて、必要な項目を抜粋しましょう。テンプレートには様々な項目が含まれていますが、すべてを埋める必要はありません。自社の特性や重要なポイントにフォーカスして情報をまとめることが大切です。

さらに、テンプレートを活用する際には肩書きや専門用語にこだわらず、分かりやすい言葉で記入することを心がけましょう。経営計画書は関係者全員が理解しやすい内容であることが重要です。

一方で、テンプレートに固執しすぎず、必要に応じて自由に追加や変更を行うことも大切です。テンプレートはあくまで基本的な枠組みであり、自社に合った独自の情報や戦略を加えることで、より実効性のある経営計画書となります。

テンプレートの活用は効率的でありながらも、自社の状況に合わせた適切なカスタマイズが重要です。

経営計画書の活用事例

経営計画書の活用事例経営計画書は、事業を成功に導くための道筋を示す重要なドキュメントです。その活用事例として、まず経営メンバーや従業員と共有し、全員が目標に向かって協力して取り組めるようにすることが挙げられます。

経営計画書には具体的な目標や戦略が記載されているため、チーム全体が一丸となって取り組むことが可能となります。

また、経営計画書は外部への情報提供にも活用できます。例えば、銀行や投資家に資金調達を行う際には、経営計画書を提出することが一般的です。この際、具体的な数字や展望が示されていることで、相手方にビジョンや戦略を理解してもらいやすくなります。

さらに、経営計画書は日々の経営判断の際の判断基準としても活用されます。目標や計画が数字で示されているため、実績との比較が容易であり、現状把握や改善点の特定に役立ちます。

経営計画書は事業の舵取りに欠かせないツールであり、活用方法次第で事業の成否に大きく影響します。

成功事例の紹介

成功事例の紹介成功する経営計画書の作成には、実際の成功事例を知ることが重要です。例えば、地域に密着した小売店が売上を伸ばすための経営計画書では、オンライン販売の導入や、地域の催事への積極的な参加などが戦略の一部となるかもしれません。

一方、新規事業を展開するための経営計画書では、市場調査や競合分析を基に、差別化されたサービスや製品の提供が戦略の柱となるでしょう。

成功事例を知ることで、同業他社や他の業種での活用事例を学ぶことができます。また、自社の状況に応じた具体的な戦略や施策を見つける手助けとなります。

成功事例は経営計画書作成において、目標設定や戦略立案において大きな示唆を与えてくれます。創業者や経営者は、同じ立場の人たちの成功事例を参考にし、自社の経営計画書に生かすことで、より実現可能な目標を定めることができるでしょう。

失敗事例とその対策

経営計画書が不備なために計画が実行できず目標達成が困難な状況に陥ることがあります。
失敗事例として、計画に具体性がなく抽象的だったり、財務計画が不十分だったりすることが挙げられます。
対策として、具体的な数値目標を設定し、財務計画を詳細に検討することが重要です。
また、定期的な見直しや修正を行い、計画の実行可能性を常に考えることが必要です。

まとめ

経営計画書を作成する際には、経営戦略や財務計画、マーケティング戦略など、幅広い視点からの情報を整理しましょう。計画を具体化する際には、具体的な目標や戦略を明確にし、PDCAサイクルを意識して進めることが重要です。

また、経営計画書は単なる書類作成ではなく、事業の方向性を定め、関係者との共有や合意形成にも使われます。そのため、明確でわかりやすい表現、具体的な数字やデータを盛り込むことが大切です。

経営計画書作成には時間と注意が必要ですが、しっかりと作成することで事業の成功に繋がる重要な一歩となるでしょう。